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Willkommen bei der Luzerner Kantonalbank.
Fachberater/in Vorsorge- und Finanzplanung (80-100%)
Mitten ins Schwarze treffen
Fachberater/in Vorsorge- und Finanzplanung (80-100%)
Luzern
Dynamisch – umfassend – persönlich. So präsentiert sich unser Dienstleistungsangebot. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die äusserst kompetente Beratung in allen Fragen im Bereich Vorsorgeberatung und Finanzplanung; alles aus einer Hand und für unsere Kundinnen und Kunden massgeschneidert und mit abgestimmten Lösungen. Zur Ergänzung des Teams suchen wir eine fachlich und menschlich überzeugende Persönlichkeit.
Aufgaben
- Sie beraten Privatkunden in Vorsorgefragen und fördern den Verkauf von Personenversicherungsprodukten.
- Sie erstellen Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplanungen.
- Sie führen Kundengespräche.
- Sie unterstützen die Kundenberater/innen bei der Neukundengewinnung, sowie beim Ausbau und Erhalt von Kundenbeziehungen.
Anforderungen
- Sie interessieren sich für die Vorsorgeberatung und Finanzplanung und weisen in diesen Bereichen mehrjährige Erfahrung an der Kundenfront aus.
- Sie haben die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. FA oder als Versicherungsfachmann/-Fachfrau mit eidg. FA abgeschlossen.
- Sie beherrschen die Software ADUS und ALLFINA und verfügen über sehr gute EDV-Kenntnisse.
- Sie sind gerne im regelmässigen Kontakt mit unserer Kundschaft und nehmen in der Termingestaltung Rücksicht auf deren Wünsche. Da die Gespräche oft ausserhalb der Stadt Luzern stattfinden, sind Sie mobil.
- Sie beraten professionell und lösungsorientiert.
- Sie kommunizieren gewandt, klar und gehen gerne auf Menschen zu.
- Sie sind stilsicher in Wort und Schrift.
- Sie verfügen über ein gepflegtes und gewinnendes Auftreten.
- Sie sind sich gewohnt, im Team zu arbeiten.
Angebot
Organisation und Kultur
- überschaubare, familiäre Organisationsstruktur mit kurzen Kommunikationswegen
- Ausgewogenheit zwischen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung im Arbeitsalltag
- Orientierung an den LUKB-Werten führend, persönlich und solide
- Klares Führungsverständnis: Kundenorientierung, Konzentration auf das Wesentliche, gegenseitiges Vertrauen
Personalentwicklung und Gesundheit
- Förderung von internen und externen Fort-/Weiterbildungen
- Ausbildung von jährlich rund 75 Lernenden mit Anschlusslösung
- Aktives Gesundheitsmanagement
- Personalrestaurant am Hauptsitz
- diverse Mitarbeiteranlässe und Vereinstätigkeiten
Finanzielles und Benefits
- transparente und faire Lohnpolitik mit dem Grundsatz der Lohngleichheit
- grosszügige Dienstaltersgeschenke in Form von Geld und/oder Ferienbezug
- 16 Wochen vollbezahlter Mutterschaftsurlaub
- nach Möglichkeit unbezahlte Urlaube und Teilnahme an J+S-Leiterkursen
- Reka-Card und Job-Abo (Railcheck)
- Personalkonditionen auf LUKB-Dienstleistungen
Berufliche Vorsorge
- autonome und umhüllende Pensionskasse der LUKB
- überobligatorische Leistungen
Corina Käch
Personalgewinnung und -betreuung
+41 41 206 25 78
corina.kaech@lukb.ch