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Fachberater/in Vorsorge- und Finanzplanung (80-100%)

Mitten ins Schwarze treffen

Fachberater/in Vorsorge- und Finanzplanung (80-100%)

Luzern

Dynamisch – umfassend – persönlich. So präsentiert sich unser Dienstleistungsangebot. Unsere Kundinnen und Kunden schätzen die äusserst kompetente Beratung in allen Fragen im Bereich Vorsorgeberatung und Finanzplanung; alles aus einer Hand und für unsere Kundinnen und Kunden massgeschneidert und mit abgestimmten Lösungen. Zur Ergänzung des Teams suchen wir eine fachlich und menschlich überzeugende Persönlichkeit.

Aufgaben

  • Sie beraten Privatkunden in Vorsorgefragen und fördern den Verkauf von Personenversicherungsprodukten.
  • Sie erstellen Vorsorge-, Finanz- und Pensionierungsplanungen.
  • Sie führen Kundengespräche.
  • Sie unterstützen die Kundenberater/innen bei der Neukundengewinnung, sowie beim Ausbau und Erhalt von Kundenbeziehungen.

Anforderungen

  • Sie interessieren sich für die Vorsorgeberatung und Finanzplanung und weisen in diesen Bereichen mehrjährige Erfahrung an der Kundenfront aus.
  • Sie haben die Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. FA oder als Versicherungsfachmann/-Fachfrau mit eidg. FA abgeschlossen.
  • Sie beherrschen die Software ADUS und ALLFINA und verfügen über sehr gute EDV-Kenntnisse.
  • Sie sind gerne im regelmässigen Kontakt mit unserer Kundschaft und nehmen in der Termingestaltung Rücksicht auf deren Wünsche. Da die Gespräche oft ausserhalb der Stadt Luzern stattfinden, sind Sie mobil.
  • Sie beraten professionell und lösungsorientiert.
  • Sie kommunizieren gewandt, klar und gehen gerne auf Menschen zu.
  • Sie sind stilsicher in Wort und Schrift.
  • Sie verfügen über ein gepflegtes und gewinnendes Auftreten.
  • Sie sind sich gewohnt, im Team zu arbeiten.

Angebot

Die LUKB als Arbeitgeberin

Organisation und Kultur

  • überschaubare, familiäre Organisationsstruktur mit kurzen Kommunikationswegen
  • Ausgewogenheit zwischen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung im Arbeitsalltag
  • Orientierung an den LUKB-Werten führend, persönlich und solide
  • Klares Führungsverständnis: Kundenorientierung, Konzentration auf das Wesentliche, gegenseitiges Vertrauen

Personalentwicklung und Gesundheit

  • Förderung von internen und externen Fort-/Weiterbildungen
  • Ausbildung von jährlich rund 75 Lernenden mit Anschlusslösung
  • Aktives Gesundheitsmanagement
  • Personalrestaurant am Hauptsitz
  • diverse Mitarbeiteranlässe und Vereinstätigkeiten

Finanzielles und Benefits

  • transparente und faire Lohnpolitik mit dem Grundsatz der Lohngleichheit
  • grosszügige Dienstaltersgeschenke in Form von Geld und/oder Ferienbezug
  • 16 Wochen vollbezahlter Mutterschaftsurlaub
  • nach Möglichkeit unbezahlte Urlaube und Teilnahme an J+S-Leiterkursen
  • Reka-Card und Job-Abo (Railcheck)
  • Personalkonditionen auf LUKB-Dienstleistungen

Berufliche Vorsorge

  • autonome und umhüllende Pensionskasse der LUKB
  • überobligatorische Leistungen

Corina Käch

Personalgewinnung und -betreuung

+41 41 206 25 78

corina.kaech@lukb.ch

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