Senior Anlageberater 100% (m/w) mit unternehmerischen Fähigkeiten

Wir sind ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in der Stadt Basel. Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir einen oder mehrere dynamische und zielstrebige Senior Anlageberater (m/w) – mit oder ohne Assistenz.

Unser Unternehmen ist ein international ausgerichteter Finanzdienstleister mit Fokus auf die Betreuung anspruchsvoller und vermögender Kunden. Unser Kerngeschäft erstreckt sich von der professionellen Vermögensberatung -im Sinne der Wertvermehrung- bis hin zur Vorsorge- und Nachfolgeplanung. Unsere direkten Vertragspartner sind renommierte Banken und spezialisierte Finanzdienstleister. Wir setzen auf Innovation und Vielfältigkeit.

Senior Anlageberater 100% (m/w) mit unternehmerischen Fähigkeiten

Ihre Aufgaben

  • Einbringen eines eigenen und beachtlichen Kundenstamms
  • Selbständige Betreuung Ihrer anspruchsvollen Kundschaft in sämtlichen Belangen der Vermögensstrukturierung und -anlage
  • Analysieren der Kundenbedürfnisse und Entwicklung von Anlagevorschlägen sowie -strategien. Dabei können Sie auf die unterschiedlichsten Dienstleistungen und Produkte innerhalb und ausserhalb unseres Betriebes zurückgreifen
  • Professionelle Beratung in Steuerfragen, Vorsorge- und Nachfolgeplanung. Ein kompetentes Team von Spezialisten (interne und externe Partner) unterstützen Sie in diesen Bereichen
  • Konsequenter Ausbau Ihres Kundenstamms/Aktive Netzwerkpflege
  • Akquisition neuer Kunden

Ihr Profil

  • Mehrjährige Berufserfahrung im Umfeld des Finanzsektors
  • Nachweis Ihrer Finanzausbildung und -tätigkeit als Senior Anlageberater mit Referenzangabe
  • Affinität in den Bereichen Finanz und Wirtschaft
  • Polyvalente, dynamische und umsetzungsstarke Persönlichkeit mit selbständiger Arbeitsweise
  • motiviert, initiativ, Sinn für nachhaltiges Handeln
  • Gute Kommunikationsfähigkeit
  • Gute Umgangsformen, gepflegtes Erscheinungsbild
     

Für Auskünfte steht Ihnen Herr Aurelio Zagarella, Partner, unter der Direktwahl 061 317 95 00, gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbung:
Bitte lassen Sie uns Ihre Unterlagen vorzugsweise per E-Mail zukommen: Klicken und E-mail senden

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

  • capitalconnect AG
    Herr Aurelio Zagarella
    St. Alban-Anlage 70
    4052 Basel
    061 317 95 00





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